Доля сетевой торговли в Санкт-Петербурге достигла 40%
Весь минувший год в Санкт-Петербурге активно расширяли свой бизнес крупные торговые сети. В итоге оборот розничной торговли вырос на 20%, а на сетевые магазины пришлось более половины покупок горожан. Но из-за бурного роста сетевым игрокам становится тесно, пишут "Ведомости". На себе это уже почувствовала сеть дискаунтеров “Пятерочка”: компания снизила годовой прогноз по выручке на $300 млн, объяснив свои действия усилившейся конкуренцией на петербургском рынке.
По данным Комитета по экономическому развитию, промышленной политике и торговле (КЭРППиТ) администрации Санкт-Петербурга, оборот розничной торговли в первом полугодии этого года вырос на 18,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.) и составил около 115,6 млрд руб. При этом сегмент торговли продовольственными товарами, на который приходится примерно 40,8% в общем объеме продаж, вырос на 22,5%, обогнав на 6,3% прирост в непродовольственном сегменте. По предварительной оценке КЭРППиТ, по итогам 2005 г. объем рынка розничной торговли достигнет 241,8 млрд руб. (рост на 21% по сравнению с 2004 г.).
По словам президента Гильдии управляющих девелоперов и управляющего партнера компании “АйБи Групп” Юрия Борисова, в этом году сетевые операторы увеличили число крупных торговых комплексов примерно на 20 объектов, а инвестиции в их строительство и оборудование составили около $420 млн. Всего в этом году сетевыми операторами было введено около 280 000 кв. м, из которых на продуктовые гипермаркеты пришлось около 124 000 кв. м (в 2003 и 2004 гг. — 114 000 и 78 000 кв. м соответственно). Так, сеть “О'кей” в этом году успела открыть только один гипермаркет, но в 2006 г. планирует дополнить ее еще семью объектами. Два гипермаркета под маркой “Рамстор” открыла компания “Рамэнка”, а немецкая сеть Metro Cash & Carry — третий в Санкт-Петербурге торговый центр на Пулковском шоссе. “Лента” открыла четыре магазина, расширив сеть до девяти объектов. Кроме того, в 2005 г. на петербургский рынок вышли два новых московских игрока: сеть “Седьмой континент”, купившая два помещения стоимостью $35 млн для размещения гипермаркетов, и холдинг “Марта”, который осенью открыл свой первый супермаркет под брэндом Grossmart.
Сетевые компании расширяли свое присутствие на петербургском рынке и через поглощение более мелких сетей. Весной “Перекресток” приобрел три магазина сети “Далпорт Сити”. С учетом этой покупки сеть “Перекресток” увеличилась с четырех до 10 точек. Самой масштабной сделкой прошлого года стала покупка “Пятерочкой” 18 магазинов “Народная копейка всегда” за $60,8 млн.
В результате бурного роста сетей увеличилась доля рынка, которую занимает торговля данных форматов. К середине 2005 г. на сетевую розницу и гипермаркеты приходилось, по оценке председателя КЭРППиТ Владимира Бланка, порядка 40% от общего объема розничной торговли. В ближайшие 1,5-2 года он прогнозирует увеличение доли сетей до 55-60%. Остальные 40% будут в равных долях распределены между рынками и магазинами в формате “у дома”.
А по оценке аналитика ОФГ Алексея Кривошапко, доля сетевого ритейла в Петербурге уже перевалила за 60%. К примеру, в Москве, говорит он, по итогам 2005 г. сети займут около 25% розницы, а долю в 53% консолидируют только к 2010 г. “Такой концентрации сетей, как в Петербурге, больше нет нигде в России, — считает Кривошапко, — однако это скорее не признак высокого уровня развития сетей, а показатель узости рынка”.
Директор петербургского филиала сети “Перекресток” Александр Скоболев говорит, что товарооборот растет у всех игроков в основном за счет продолжающегося сокращения доли несетевых магазинов.
По словам Кривошапко, показатели большинства сетей растут, средний чек за первые 10 месяцев этого года увеличился на 10%.
А вот “Пятерочке” радикальное увеличение сети принесло проблемы. Крупнейшая российская сеть дискаунтеров в декабре неожиданно снизила прогноз по выручке без НДС в 2005 г. с $1,595 млрд до $1,3-1,35 млрд, объяснив это обострившейся конкуренцией на петербургском рынке.
Управляющий сетью магазинов “Пятерочка” Олег Высоцкий отмечает, что за этот год сеть открыла в Петербурге около 50 новых магазинов и успела провести ребрэндинг приобретенных магазинов “Копейка”. “Команда сконцентрировалась на этой задаче, несколько упустив фокус текущих операций, — говорит Высоцкий. — К тому же некоторое недовыполнение плана произошло из-за переноса части поглощений с сентября на декабрь”. Сейчас, по его словам, компания работает над рестайлингом магазинов, а также занялась ассортиментом, увеличив количество позиций с 3000 до 4500, добавив товары более высокого класса и увеличив долю непродуктовых товаров.
“Возможно, такой формат, как дискаунтер, по мере насыщения рынка частично теряет свою актуальность — покупателям хочется чего-то большего, нежели выбор из 4000-4500 самых необходимых товаров”, — предполагает PR-директор холдинга “Марта” Евгений Сухарников.
Другие игроки считают 2005 г. успешным для себя. Гендиректор сети “О'кей” Игорь Макаров говорит, что прошедший год не разочаровал, но и не стал революционным для ритейла. На рынке по-прежнему остается пространство для роста, уверен Макаров. Такого же мнения придерживается Скоболев из “Перекрестка”.
Это подтверждают и планы ритейлоров на следующий год. “О'кей” запланировала открыть семь гипермаркетов. Два торговых центра появится у “Ленты”. “Марта” намерена пополнить свою петербургскую сеть еще 5-7 магазинами под марками Grossmart и Billa.
29 Декабря 2005